七星彩走

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事件:根据协会统计数据,2018 年7月共计销售各类挖掘机械产品11123台,同比涨幅45.3%,其中国内市场销量(统计范畴不含港澳台) 9316 台,同比涨幅 33.2%,出口销量1786 台,同比涨幅 171.0%。 1-6 月份合计销量 131246 台,同比涨幅 58.7%,其中国内销量(统计范畴不含港澳台) 120492 台,同比增长 54.8%,出口销量 10681 台,同比增长 118.7%。7月份销量创历年 7月新高,持续性超市场预期:7月份国内销量为 9337 台(含港澳台),大幅超过 10、11年的 8702 台、7369台,为历史7月份单月新高。出口方面,单月出口达到 1786 台,继续创历史单月新高,从出口品牌来看,卡特、三一、山河智能位列前三,分别达到 625 台、 530 台和 175 台,占出口份额的 35.0%、29.7%和 9.8%。 7 月份总体销量为 11123 台,同比增长 45.3%,持续性超市场预期。中大挖增速高于小挖, 国产品牌销量增速依旧保持强势: 分机型来看,国内大中小挖销量分别为 1762 台, 2680 台和 4874 台,同比增长 42.6%、 40.8%和 26.5%,中大挖增速明显要高于小挖,说明下游基建和地产的开工依旧较好。6月份,国产品牌三一、徐工、柳工、临工增速分别为 61.94%、53.47%、 73.60%和 102.13%,均高于行业增速。合资品牌中, 仅有卡特增速为 62.71%,高于行业增幅, 斗山、小松、日立增速为19.84%、 0.70%、 -0.47%,明显低于行业增幅。由此看,国产品牌市占率仍在不断提升过程中。政治局会议定调加大基础设施补短板力度,下半年旺季行情值得期待:7月31日,中共中央政治局召开会议提出要加大基础设施领域补短板力度。 此前,国常会也提出要加快 1.35 万亿地方政府专项债券发行和使用进度;在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目; 有效保障在建项目资金需求,促进地方盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。 我们认为,宏观政策转向有望带动下半年基建增速反弹,而最先受到刺激的是国家发布的 2018 年交通基础设施重大工程建设重点推进项目,下一步这些基建项目获批速度有望加快。根据我们跟各地代理商的交流情况来看,目前还没明显感受到下游基建项目落地,预计9月份开始一些基建项目落地将带来实实在在的销量提升。我们预计 8月份挖机销量仍能保持较高增长,而9月份传统旺季开始, 基建加码预期下旺季行情值得期待。投资建议:考虑到近期宏观预期发生边际变化,下半年销量有望持续超预期,重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、安徽合力和浙江鼎力等。风险提示:宏观政策面可能趋紧;后续开工情况不达预期等

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